第一章理论综述

第一节天然橡胶产业概述

一、天然橡胶及其产品

天然橡胶按照形态可分为固体天然橡胶（胶片与颗粒胶）和浓缩乳胶，根据制造工艺和外形的不同，可以分为烟胶片、风干胶片、白皱片和褐皱片等。烟胶片是天然橡胶中最具代表性的品种，也是用量最大和应用最广的胶种。烟胶片一般按质量外形分为特级、一级、二级、三级、四级、五级等共六级，达不到五级的则列为等外胶。

二、天然橡胶产业链天然橡胶产业链包括：上游橡胶种植业、中游橡胶加工业、下游橡胶产品制造业。

1.上游橡胶种植业。上游橡胶种植业处于产业链的始端，对橡胶产业具有基础性、原料性和联系性等特点，决定着天然橡胶产业发展的速度和规模。首先，橡胶种植业是典型的资源约束型产业，对地理气候条件要求极为严格。世界上天然橡胶种植多集中在南北炜15度以内、气候炎热湿润、土壤排水条件较好的多湿、无风的地区。其次，橡胶树是生产周期较长的经济作物。天然橡胶由种植到产胶大约有7年的时间，具有较长的周期性。因此，在短期内，上游橡胶种植业对中下游檢胶产业的发展速度制约作用很大。再次，上游橡胶种植业是劳动密集型且劳动强度高的行业，并且天然橡胶产量对橡胶种植技术和割胶技术依赖程度较高。

2.中游橡胶加工业。天然橡胶中游产业介于橡胶种植业和橡胶产品制造业之间，是天然橡胶上下游产业链接的纽带，主要将天然乳胶加工成天然橡胶原料。天然橡胶加工流程从橡胶树上采集的乳胶经稀释后加酸凝固、洗涤，然后压片、干燥、打包，即制得市售的天然檢胶。

由于加工方法的不同以及形态的差异，天然橡胶产品可以分为固体天然橡胶和浓缩天然胶乳两大类，前者如烟胶片、风干胶片、给胶片、颗粒橡胶、橡胶粉及其它特种橡胶等，后者有离心浓缩天然胶乳、膏化浓缩天然胶乳、蒸发浓缩天然胶乳及其它特种胶乳等。天然橡胶还是期货合约的标的物。目前，东京工业品交易所、上海期货交易所和泰国农产品交易所三个交易所交易的天然橡胶期货合约标的物为三号烟片胶，新加坡交易所交易的橡胶期货合约标的物为20号标准胶。

第二节理论综述

一、产业经济学理论

1.产业升级理论

产业经济学认为，产业升级是指产业由低级向高级、由简单向复杂的演进过程，它不仅包括产业产出总量的增长，而且包括产业结构的高度化。具体来讲，就是产业由低技术水平、低附加值状态向高新技术水平、高附加值状态的演变过程，它主要包括两种形态的资源配置趋势：一是在等量资本取得等量利润的导向下，资源在国民经济各产业之间的移动；二是在竞争导向下，资源在同一产业内部从低效率企业向高效率企业移动。

2.波特企业价值链理论

在波特看来，价值链是一系列连续完成的活动，是将原材料转变成最终产品的过程，每一个企业都是在设计、生产、销售、发送和辅助其产品的过程中进行种种价值链活动的集合体。价值链包括价值活动与差额，价值活动即企业所进行的、在物质形态上与技术上都界定分明的活动，它们是创造价值的基础，而差额是企业创造的总价值与进行价值活动总成本之差。对于不同的企业，创造差额与创造价值是共同目的，不同的是各企业的具体活动及其组合方式上的差异。而价值链中的这种差异，会导致企业活动间创造价值的能力的差异。企业与企业的竞争不只是某个环节的竞争，整个价值链的综合竞争力才能决定企业的竞争力。所以，企业要经常审视自身的价值链，找出价值链中的关键活动，分离价值链中的非关键活动，从而塑造自身的竞争优势。

第二章东南亚天然橡胶产业发展现状

第一节东南亚天然橡胶产业发展史

马来西亚天然橡胶种植始于1876年，英国人把橡胶树从巴西引入进行种植，经过多年的经营与发展，橡胶种植业成为马来西亚除锡矿外的另一支柱产业。二战结束之后，马来西亚天然橡胶种植面积和产量都在稳步增长，在20世纪90年代之前一度是世界上最大的橡胶生产国。但是，在1990年后，马来西亚无论是橡胶种植面积还是产量都呈现下降趋势，如今在种植方面处于世界第三位，在生产方面居世界第四位。

泰国天然橡胶种植始于1899年，是由旅泰华人许心美将橡胶树苗从马来西亚引入，在泰南董里府开始种植。起初天然橡胶的经济价值并未得到广泛认可，在很长一段时间里种植面积较小。直到二战和朝鲜战争的爆发，引发世界对天然橡胶需求急剧上升，泰国橡胶种植业在此期间得到快发展。1960年后，由于泰国政府对橡胶种植业的重视和世界银行对泰国橡胶翻种计划的资金支持，泰国天然橡胶的生产和出口才进入快速发展阶段，随后成为世界上重要的天然橡胶生产国。③如今，泰国已经成为世界上最大的天然橡胶生产国，世界第二大橡胶种植国。

印度尼西亚天然橡胶种植始于1902年，最初在爪哇建立了首个橡胶种植园，从此开始了天然橡胶大规模商业种植。初期印尼的橡胶园多为荷兰、英国、比利时等西方殖民者所有。早在1910年，印尼橡胶种植面积就高达11.1万公顷。二战前夕，印尼橡胶种植面积和产量增长幅度较大，随后受战争及政局动荡等因素的影响，橡胶种植面积和产量逐渐下滑。二战结束之后，印尼天然橡胶种植受国际市场价格及世界经济发展周期的影响出现过几次起伏，但始终保持着天然橡胶主产国的地位。目前，印尼是世界上最大的天然橡胶种植国，是世界第二大橡胶生产国。天然橡胶已成为印尼最重要的经济作物之一，在社会经济发展中起着重要作用。

第二节东南亚天然橡胶生产与消费

天然橡胶产业是典型的资源约束型产业，对气候和土壤等地理条件要求极为严格。天然橡胶生产国多集中在气候炎热湿润、土壤排水条件较好地区，东南亚气候条件和土壤条件非常适宜天然橡胶种植。天然橡胶引入东南亚后，特别是汽车业的迅速发展后，天然橡胶种植业迅速成为东南亚颇具特色的优势产业。优越的地理位成就了东南亚的天然橡胶种植业，使其成为世界上最大的天然橡胶生产基地。

一、东南亚天然橡胶种植与生产状况

2012年，东南亚天然橡胶产量为873.4万吨，占世界天然橡胶产量（1144.5万吨）的76%。东南亚天然橡胶割胶面积为765.6万公顷，占世界天然橡胶割胶面积（986.4万公顷）的77.56%。可见，东南亚天然橡胶业在世界天然橡胶市场上的重要地位。值得一提的是，泰国、印尼和马来西亚三国天然橡胶产量占世界总产量的70%左右。泰国、印度尼西亚和马来西亚三国组成国际橡胶联盟，长期垄断了国际天然橡胶的市场供应，并且左右国际胶价的走向。进入21世纪后，越南、菲律宾、缅甸等国天然橡胶种植业迅速发展，在橡胶种植面积和产量增长速度均高于世界平均增长速度，成为区域内新兴的天然橡胶生产国。

1.泰国天然橡胶种植与生产现状

1991年，泰国超越马来西亚成为世界上最大的天然橡胶生产国，至今仍然保持着天然橡胶生产的霸主地位。泰国橡胶业不仅是农业的支柱产业，同时在就业和创汇方面起着重要作用。据统计，泰国天然橡胶95%来自小规模种植户，约有600万人的生计与橡胶种植业相关，如橡胶生产、加工和贸易等。2012年，泰国出口天然橡胶246.3万吨，创汇74.35亿美元。③由于天然橡胶产业在国民经济方面的突出作用，橡胶产业在泰国被冠以“黄金农业”的美誉。

第三章东南亚天然橡胶产业发展趋势分析............27

第一节世界天然橡胶业的发展特点........27

第二节东南亚天然橡胶供给趋势分析......30

第三节东南亚天然橡胶产业升级分析一以马来西亚为例........34

第四章中国东南亚天然橡胶产业合作......42

第一节中国东南亚天然橡胶产业合作的必要性....42

第二节中国东南亚天然橡胶产业合作现状.......45

第三节中国与东南亚国家开展天然橡胶产业合作的对策......52

第三章东南亚天然橡胶产业发展趋势分析

全球金融危机过后，亚洲成为世界天然橡胶的消费中心。随着亚洲各新兴国家经济的崛起，亚洲天然橡胶产量和消费量增长明显，其全球橡胶产业重心的地位将会进一步加强。在这样的国际背景下，东南亚天然橡胶市场也发生了深刻的变化，泰、印（尼、马三国在天然橡胶产量上仍处于领先地位，越、緬、菲、柬和老等五国天然橡胶产量迅速增长，成为世界天然橡胶新的增长点。与此同时，各产胶国开始注重中下游橡胶产业的发展，积极推进天然橡胶产业升级。

第一节世界天然梭胶业的发展特点

一、世界天然橡胶供给量増长缓慢

全球夫然橡胶产量整体上呈现逐年增加的态势，但也存在着一个不容忽视的事实，即天然橡胶产量增长的空间极其有限。一是，东南亚国家天然橡胶产量的走势基本决定着世界天然橡胶产量的走势，而在东南亚天然橡胶生产方面起主导地位的传统产胶国产量的增长缓慢。2012年，泰国、印尼、马来西亚三国天然橡胶产量总和为751.0万吨，比2005年的637.5万吨仅增长了17.8%，年均增长率为2.37%。二是，新兴天然橡胶生产国产量增长迅速，将会成为世界天然橡胶增长的新增长点，但是天然橡胶产量增加绝对量相对较小。2012年，新兴产胶国天然橡胶产量为122.4万吨，较2005年增加了87.4%，但是增加量仅占三大主要产胶国增长量的二分之一。三是，棕榈油等其他经济作物的经济效益高于天然橡胶，一些国家的胶农转向棕榈作物而减少橡胶种植，这种替代效应在今后的一定时期内将会存在。因此，在传统产胶国天然橡胶产量增长乏力和新兴产胶国产量增长有限，加之受制于适宜种植橡胶树土地资源剩余有限及传统产胶国收获面积难以有大幅度的拓展的情况下，未来世界天然橡胶产量的增长贡献主要是源于单产的提高而不是收获面积的增长。总体来看，未来世界天然橡胶收获面积将难以有大幅度的增长，但局部源于新兴天然橡胶主产国收获的面积增长。未来世天然橡胶单产将还有较小的增长空间，其增长贡献主要来源于新兴产胶国的橡胶栽培技术及割胶技术等日益成熟，而非来自于传统天然樣胶主要生产国割胶技术的变革。因此，未来世界天然橡胶产量的增长主要是靠新兴天然樣胶主产国收获面积的增长、传统天然檢胶园更新换代以及新兴天然橡胶主产国单产的提升。

第四章中国东南亚天然橡胶产业合作

随着中国汽车工业的高速发展，对天然橡胶需求量也迅速增加，我国天然橡胶自给率逐年下降，中国橡胶工业只有依赖于橡胶进口。这使中国天然橡胶供给受制于国际市场，不利于国家的经济安全与经济发展，“天然橡胶安全”问题日益严峻。通过贸易手段合理控制樣胶进口量或建立橡胶储备并不能从根本上保证中国橡胶安全。这要求中国橡胶企业效仿欧美等国向橡胶生产国投资，与东南亚各产胶国进行天然橡胶产业合作，尽可能抢占海外天然橡胶资源，从根本上控制橡胶资源来以保证中国橡胶供应安全。

第一节中国东南亚天然橡胶产业合作的必要性

东南亚是世界天然橡胶的生产基地，同时是中国最大的天然橡胶进口来源地，占中国天然橡胶进口总量的90%以上。中国在天然稼胶贸易方面与东南亚有着极高的贸易依存度，加之中国与东南亚地缘上相近，使东南亚成为中国天然橡胶产业合作的最重要的对象。因此，中国应积极与东南亚进行天然橡胶产业合作，加紧实施“走出去”战略，以确保中国天然橡胶供应安全。

一、我国天然棟胶产业发展中面临的困境和挑战

首先，中国“天然橡胶安全”问题日益严峻。进入新世纪以来，中国超越美国成为世界上最大的天然橡胶消费国和进口国。据统计，中国天然橡胶的自给率持续下降，从1996年的54.5%下降到2012年的20.6%，己经低于30%的国际安全警戒线9.4个百分点。中国国内天然橡胶供给问题已然严峻，来自国外天然橡胶市场的问题亦不容乐观。近年来，泰国、印尼、马来西亚等国积极推动橡胶工业化，限制橡胶出口以提高利用率。如马来西亚己由以前的樣胶出口大国转变为净进口国，泰国国内天然橡胶消费量已从10%始提高到15%。此外，欧美发达国为控制天然様胶资源，早己开始了橡胶业的“圈地运动”，纷纷抢占海外天然橡胶资源。

其次，中国天然橡胶自给增长空间有限。根据国际传统理论，北纬15度以北不适宜种植天然橡胶。建国初期，中国天然橡胶年产量仅为200吨，而天然橡胶被西方国家列入禁运物资。1952年，中国科技人员在海南、雷州半岛等地尝试规模化种植。经过广大农垦人的不懈努力，到20世纪80年代中期，中国天然橡胶种植突破韩度的限制，将天然橡胶种植北移至北纬18-24度。②目前，中国橡胶种植主要分布在海南、云南、广东等省。但是，中国适宜种植天然橡胶的国土面积为97万公顷，天然橡胶种植面积已经达到87.5万公顷，剩下的土地资源已被种上其他作物，即使全部种上橡胶树仍然低于马来西亚。中国天然橡胶种植受到土地资源和自然条件的制约，通过扩大橡胶种植面积的做法行不通。

参考文献（略）