厦门国际银行项目介绍——金融行业融资报告

厦门国际银行成立于1985年8月，是中国第一家中外合资银行，注册资本10.69 亿元人民币。

厦门国际银行总部设在中国厦门，在香港、澳门分别设有附属机构——厦门国际投资有限公司（香港）和澳门国际银行股份有限公司（下辖11家分行），在国内设有北京分行、上海分行、上海徐汇支行（筹）、 厦门思明支行、厦门直属支行、厦门东区支行、厦门嘉禾支行、福州分行、福州鼓楼支行、珠海分行、泉州代表处。目前银行与分布在60多个国家和地区的近200家中外银行建立了代理行关系，商务联系遍及全球，预计在2010年上市。

一、财务指标

2005年资产总额3233.28亿元，净资产16.19亿元，每股净资产1.51元，净利润2.02亿元

2006年资产总额305.94亿元，净资产18.18亿元，每股净资产1.70元，净利润2.83亿元

2007年快报数据（未正式公布）：资产总额超300亿、净资产22亿、每股净资产2.07元，净利润4亿、拨备覆盖200%、资本充足率9%。

二、增发方案

目前可以落实方案细节是

1、把中外合资银行通过本次增发把外资比例稀释到25%以下，成为内资银行。（外资本次不允许增持）

2、股本30亿左右。

无法落实方案是每股发行价，目前倾向性意见有三种：

1、拆细后按4元/股增发

2、按净资产2.5倍大约5元/股增发

3、按7元/股增发

目前大股东现金流不是非常充裕，非常可能采用中庸方案。有关三种方案数据见附件。

三、项目亮点

1、厦门国际银行本身质地非常优良：每股收益、资本充足率、拨备覆盖看，目前是目前国内未上市商业银行中质地最好一家。

2、内控风控方面，完全外资银行管理模式和风险控制方式，几乎没有不良贷款。

3、在境外有分支机构，同时是“三通概念”银行。

4、不管哪种方式增发，每股净资产都比较高，市净率比较低。

5、机构和PE对该项目有非常大热情。

附件：

增发价和重要指标