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2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券募集投资

时间: 2013-07-09 编号:st201109141400109795 作者:蜂朝商务
类别:融资需求 行业:建筑市场 字数:39981 点击量:2321
类型: 原创    费用: 元

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文章摘要:
2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书

 

发行人


贵阳金阳建设投资(集团)有限公司


主承销商

 

中国银河证券股份有限公司

二九年  月

 

声明及提示

一、发行人董事声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商按照有关法律、法规的要求,已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

投资者在评价本期债券时,应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券持有人会议规则》、接受《应收账款质押登记协议》、《2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券债权代理协议》、《账户及资金监管协议》之权利及义务安排。

为维护本期债券投资者的权益,发行人及本期债券债权代理人已订立了《2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券债权代理协议》,协议约定,如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务,本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,可咨询发行人或主承销商。

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2009年贵阳金阳建设投资(集团)有限公司公司债券(简称“09金阳债”)。

(二)发行总额:28亿元 。

(三)债券期限:本期债券为七年期固定利率债券,第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

(四)债券利率:本期债券采用固定利率形式,在存续期内前五年票面年利率为【】,在债券存续期内前五年固定不变;在本期债券存续期的第五年末,发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率0至100个基点(含本数),上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

(五)发行方式及对象:本期债券采用通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者协议发行相结合的方式。在承销团成员设置的发行网点预设发行总额【】亿元,在上海证券交易所市场预设发行总额【】亿元。本期债券发行采取双向回拨制。

(六)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+级,发行人长期主体信用级别为AA级。

(七)担保情况:经贵阳市人民代表大会常务委员会和贵阳市人民政府批准,贵阳市财政局与发行人签署《项目投资建设委托协议》;贵阳市财政局与交通银行股份有限公司贵州省分行(监管银行、质权代理人、债权代理人)、发行人共同签署《应收账款质押登记协议》,以《项目投资建设委托协议》产生的应收账款为本期债券作质押担保;《项目投资建设委托协议》约定发行人以代建方式运作贵阳市奥林匹克中心体育场及贵阳市金阳新区市政道路完善工程等共计19个固定资产投资项目,产生的应收账款为82亿元,分九年偿付。本次债券发行完成后10个工作日内,交通银行股份有限公司贵州省分行将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统登记、公示。

 

目    录

释   义 5

第一条  债券发行依据 6

第二条  本期债券发行的有关机构 6

第三条  发行概要 9

第四条  承销方式 13

第五条  认购与托管 13

第六条  债券发行网点 14

第七条  认购人承诺 15

第八条  债券本息兑付办法及发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权行使办法 16

第九条  发行人基本情况 18

第十条  发行人业务情况 25

第十一条  发行人财务情况 35

第十二条  已发行尚未兑付的债券 39

第十三条  募集资金用途 39

第十四条  偿债保证措施 59

第十五条  风险与对策 65

第十六条  信用评级 69

第十七条  法律意见 71

第十八条  其他应说明的事项 71

第十九条  备查文件 72

 

释   义

在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:


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