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厦门国际银行股权转让

时间: 2008-08-11 编号:st200808111643154768 作者:steelbee
类别:融资需求 行业:教育产业 字数:801 点击量:1975
类型: 免费    费用: 元

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文章摘要:

厦门国际银行项目介绍

 

厦门国际银行成立于1985年8月,是中国第一家中外合资银行,注册资本10.69 亿元人民币。

厦门国际银行总部设在中国厦门,在香港、澳门分别设有附属机构——厦门国际投资有限公司(香港)和澳门国际银行股份有限公司(下辖11家分行),在国内设有北京分行、上海分行、上海徐汇支行(筹)、 厦门思明支行、厦门直属支行、厦门东区支行、厦门嘉禾支行、福州分行、福州鼓楼支行、珠海分行、泉州代表处。目前银行与分布在60多个国家和地区的近200家中外银行建立了代理行关系,商务联系遍及全球,预计在2010年上市。

 

一、财务指标

2005年资产总额3233.28亿元,净资产16.19亿元,每股净资产1.51元,净利润2.02亿元

2006年资产总额305.94亿元,净资产18.18亿元,每股净资产1.70元,净利润2.83亿元

2007年快报数据(未正式公布):资产总额超300亿、净资产22亿、每股净资产2.07元,净利润4亿、拨备覆盖200%、资本充足率9%。

 

二、增发方案

目前可以落实方案细节是

1、把中外合资银行通过本次增发把外资比例稀释到25%以下,成为内资银行。(外资本次不允许增持)

2、股本30亿左右。

 

三、无法落实方案是每股发行价,目前倾向性意见有三种:

1、拆细后按4元/股增发

2、按净资产2.5倍大约5元/股增发

3、按7元/股增发

目前大股东现金流不是非常充裕,非常可能采用中庸方案。有关三种方案数据见附件。

四、项目亮点

1、厦门国际银行本身质地非常优良:每股收益、资本充足率、拨备覆盖看,目前是目前国内未上市商业银行中质地最好一家。

2、内控风控方面,完全外资银行管理模式和风险控制方式,几乎没有不良贷款。

3、在境外有分支机构,同时是“三通概念”银行。

4、不管哪种方式增发,每股净资产都比较高,市净率比较低。

5、机构和PE对该项目有非常大热情。

 

附件:

增发价和重要指标

 模式一 模式二 模式三

总股本(万股) 300000 300000 300000

增发前每股净资产(元) 2.07 2.07 2.07

增发前股本(万元) 106896 106896 106896

增发前每股收益(元) 0.3742 0.3742 0.3742

增发单价(元) 4 5 7

增发后每股净资产(元) 3.312302 5.2433424 5.2433424

总资产(万元) 993690.7 1573002.72 1573002.72


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